II. Вторая половина IXв-середина Xв. Процесс складывания государства ускорился во многом благодаря вмешательству внешних сил - хазар и норманнов (варяг). ПВЛ сообщает о набегах воинственных обитателей Северной Европы, вынудивших ильменских словен, кривичей и финно-угорские племена чуди и веси платить дань. На юге хазары взимали мзду с полян, северян, радимичей и вятичей.